黄山胶囊(002817.CN)

黄山胶囊2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-24 16:45    来源:同花顺

黄山胶囊(002817)(002817)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,医药行业各项改革措施陆续深入,同时受医保控费、仿制药一致性评价、两票制、药品集采政策、新《药品管理法》实施等政策影响,行业市场竞争加剧。面对新的形势,公司紧紧围绕“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略,在董事会的领导下,上下一心,紧抓市场变化机遇,积极开拓新市场,培育优质客户,协同上下游合作伙伴、优化生产工艺,做到了2019年订单增加,篁嘉园的产能进一步得到释放,实现多年来胶囊销售无淡季的好局面,盈利能力得到进一步提升,取得了较好的经营业绩。主要如下:1、生产管理上:公司坚持以市场需求为导向,通过优化SOP管理,加大对员工的培训学习,改进生产技术,提高劳动生产率,加强成本管控体系建设,降低生产运行成本;公司针对客户药物性质的不同,以满足客户的要求为准则,结合公司实际生产情况,梳理产品配方,为客户提供个性化服务。2、物料采购上:采购工作坚持“货比三家”原则,加强了对明胶等原材料、外包装纸箱、燃煤等材料的供应商审计,以保证质量为前提,以“比质、比价、比服务”为切入点,有效地降低了生产采购成本。3、产品销售上:公司积极进行市场维护、优化市场布局,积极拓展潜力市场,加大产品市场推广力度,致力于打造一站式服务平台,为客户提供专业、快捷的定制化服务。公司根据现有的市场布局,优化运营体系,灵活销售模式,组织技术交流会议,增强客户业务的相互依存度,保证长期战略合作客户的业务稳定性。公司紧紧围绕潜力客户核心品种需求,凭借公司在中成药领域和肠溶胶囊领域的技术优势,强化核心品种的销售管理,细化业绩考核方案,提高产品市场占有率,2019年,公司开发新客户20余家,新客户总销量超10亿粒以上。4、研发技改项目上:报告期内,公司内部技改包括增加胶囊生产线、肠溶生产车间的改造、生产线提速技改和新包衣液调配车间及罐区的扩建等。共计完成技改项目25项。2019年,公司技术中心通过持续的理论探索和生产实践,与明胶供应商加强研发合作,特种明胶的应用取得突破,获得实用新型专利2项、技改及创新18项,HPMC空心胶囊完成中试生产并获得登记号:F20190000528。5、质量管理上:公司现行质量管理体系不断完善,公司质监部按照法规要求,多次组织专项内审、查异补缺,随着新《药品管理法》的颁布实施,公司对QA、QC人员严格培训与管理,落实质量管理的核心意义和主要职责,保证产品生产的合规性。6、在公司治理上:报告期内,公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司各项内部管理要求,进一步完善内控建设和制度。公司结合实际情况积极推进薪酬体系的改革与创新,制定了任职能力评估细则,对在职员工进行业绩评估,形成奖优罚劣、敬业有功、怠业必惩的激励机制,特别是对公司主管级以上管理人员结合岗位要求从“任职者能力水平”和“过往绩效情况”进行人岗匹配,了解个人与岗位的匹配度,为长期职业发展提供建议,为组织长期战略的实现提供有力支撑。2019年公司实现营业收入32,555.73万元,比上年同期增长10.47%,归属于上市公司股东的净利润3,913.07万元,比上年同期增长8.80%。报告期内,在推进募投项目“空心胶囊智能制造新模式项目”建设时,为了充分保证技术和生产工艺的先进性、产品质量的稳定性和市场竞争力,提升项目的安全性,同时考虑到药物制剂和健康产品的制造企业对胶囊产品的定制化、高标准、低成本需求,公司对项目的部分生产、试验设备及流程的自动化、智能化提出了更高要求,采取逐步投入的方式,投入周期较原计划有所延长,进展不达预期;“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”公司已向安徽省科技厅提交了该项目的验收和绩效评价申请。报告期内,公司被国家工业和信息化部认定为“国家绿色工厂”、被中华全国总工会授予“全国工人先锋号”、荣获中国医药包装协会“优秀会员领军奖”、“宣城市明星企业”;“国家高新技术企业”再次验收通过。 二、核心竞争力分析(1)质量管理优势质量是企业生存的根本,优质的产品质量离不开全面的质量管理,产品质量控制体系的建立和规范一直是公司发展的基础。产品生产严格按GMP进行管理,产品质量依据中国2015年版药典进行产品检测并完全符合要求。在整个质量体系提升上,公司先后通过了GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系;GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系;GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系。公司产品获得NSF(NationalSanitationFoundation,美国全国卫生基金会)认证和美国FDA的DMF备案号。公司制定了高于国家法定标准的质量内控制度,原料和辅料均符合或高于药典规定标准;从原辅材料采购到产品交付严格按照公司质量管控系统从而实现安全有效的管控。(2)销售渠道优势公司具有完善的营销管理机制,始终坚持以“容百药、德众生”经营理念,在产品高度标准化前提下,大力推行定制化营销服务模式。将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于系统的营销中,在为客户提供符合药物制剂标准的药用空心胶囊产品同时,努力打造一站式服务平台(包括功能定制和上机装药等技术和应用方面的支持与培训)。长期以来,凭借优良的产品品质与规范严谨的质量管理体系,客户群体遍布全国三十多个省、自治区和直辖市,公司产品获得了众多制药企业的认可,并与多家大型制药企业建立了稳固的合作伙伴关系,随着我国经济水平的发展和消费能力的提高,农村合作医疗、城市居民医保的逐渐铺开,国内药品、保健品消费量逐年增加,尤其是近年来仿制药一致性评价及药品集采政策、新《药品管理法》实施等政策影响,对医药行业将会带来巨大的变革,制药企业对供应商的选择将更注重于品牌和研发实力,公司作为国内药用辅料制造业的领先企业将具备更大优势。(3)技术研发优势公司秉承质量源自设计(QbD)质量理念,坚持新产品研发和产品技术服务是公司作为制造企业的核心和动力源泉。建立了规范的技术研发体系,对产品立项、研发项目管理、信息法规与专利、产品国内和国际注册、产品技术服务等进行了规范管理,确保产品处方和工艺从设计、中试放大、规模化生产到客户使用的全生命周期,均得到有效控制,充分保证产品的安全和稳定性。公司技术研发主要包括新产品的技术开发、生产工艺的改进及胶囊专用设备的技术改造和开发。公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术,持续增加自主研发投入,掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊包衣配方等核心技术,并获得多项发明专利和外观设计专利,其中,公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定,获安徽科学技术研究成果证书;肠溶明胶空心胶囊产品被评定为安徽省高新技术产品;新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣研发与产业化项目,于2017年获安徽省重大科技专项支持;空心胶囊智能制造新模式项目2017年获工信部专项支持。公司于2010年通过高新技术企业认定,2016年、2019年通过高新技术企业复审。于2015年9月获得《省认定企业技术中心证书》(皖ETC证2015119号)。公司技术研发中心始终以满足客户需求为宗旨,积极与安徽中医药大学、中科院等科研院所及原料供应商、客户开展紧密合作,针对客户研发过程中关于空心胶囊的特殊要求,攻坚克难,为客户提供专业化、定制化的服务和产品,如:抗交联胶囊、抗脆碎胶囊、耐强酸强碱的肠溶胶囊等等;为配合客户产品出口欧美的需求,公司产品已获得美国FDA的DMF备案号。随着原辅料关联审评、仿制药一致性评价、“4+7”带量采购、新《药品管理法》实施等政策影响,国内医药行业正经受着残酷的洗礼,行业内的竞争日益回归本源,拥有创新能力、核心技术的企业将获得持续的竞争能力。为此,公司将继续增加对技术研发的投入,逐步将公司打造成国内领先的医药科技服务平台,将研发创新、定制化服务、智能化制造打造成公司最大的竞争优势。(4)专业化、规模化优势公司是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一,年产能达300亿粒以上,并拥有专业化的药用空心胶囊生产设备,能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊,并提供专业化的产品定制服务。随着公司规模的进一步扩大、专业化程度的不断提高,规模经济效应带来的成本优势使得产品的性价比较业内其他企业具有明显的竞争优势。(5)品牌美誉优势公司是中国最早的药用空心胶囊生产企业之一,近三十年高品质药用空心胶囊生产历史。在药用空心胶囊行业,公司具有较高的知名度,现为中国医药包装协会突出贡献奖成员单位、药用空心胶囊专业委员会副主任单位之一。公司的商标被评为安徽省著名商标,“旌川”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。“旌川”牌明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊荣获“中国化学(601117)制药行业药用辅料优秀产品品牌”。(6)管理优势公司严格按GMP要求建立了一套完整的质量保证体系。从供应链的管理、产品研发、生产质量管理、产品质量检测与放行、产品销售到技术服务,整个产品属性管控在质量体系的保证下运行有序。对产品质量、产量、成本、销量等业绩指标进行追踪管理。质量目标明确,在质量保障的前提下降低成本,勇于创新,推行实施精细化管理,在质量、环保、员工职业健康管理以国际认证体系为指导方向,2019年,被国家工业和信息化部认定为“国家绿色工厂”。三、公司未来发展的展望(一)公司发展战略公司的战略定位是打造成为国内领先的医药科技服务平台。公司紧紧围绕战略目标,一是继续立足主业,不断巩固和扩大市场份额,争取规模优势。二是围绕主业延伸和拓展产业链条,公司也将积极推动在医药新兴领域和具备市场潜力的产品投资,以内生式增长和外延式发展相结合的方式,助力公司经营业绩提升;三是进一步完善治理结构,提升公司治理水平,加强内部控制体系建设,提高抗风险能力和核心竞争力。(二)2020年经营计划在董事会的领导下,围绕公司2023战略目标,抓好细节,抓好当下,向时间和管理要效益,全面落实董事会下达的各项任务指标。1、以优化管理体系为主线,全面提升干部管理水平公司一是将积极寻求打开吸纳人才的通道,完善薪酬管理体系,制定经营管理层、部门负责人的业绩考核制度,二是加强干部队伍的培训力度,有计划、有步骤、多类型的灵活培训方式,安排中层以上管理干部参加各种学习班的培训、学习;三是做好年轻干部队伍的梯队培养,关心生产一线有知识、有上进心的年轻员工,让他们挑重担,培养他们的勇于担当精神。2、以成本管理为核心,抓好“跑冒滴漏”成本管理是企业管理产生效益的直接体现,一是各部门制定出2020年减少费用、降本减耗的目标任务;二是财务部做好资金管理和使用计划,协助各部门建立费用预算;三是完善成本管理考核制度,对各科室职能部门、生产车间,起到督查职能,减少和杜绝资源的浪费和损失。3、以市场为导向,开发新市场新客户,提高客户服务水平积极加强市场调研,紧盯客户需求,落实产品开发,牢固树立服务客户的意识,开发新市场新客户。一是优化销售队伍管理和建设,提升销售团队专业能力和执行力,根据客户经营模式的新变化及产品质量的不同需求灵活制定各类销售方案,紧紧围绕潜力客户核心品种需求,凭借公司在中成药领域和肠溶胶囊领域的技术优势,强化核心品种的销售管理,细化业绩考核方案,提高产品市场占有率;二是提高市场维护力度、优化市场布局,提高服务意识,配合技术服务部门一道做好客户的定期服务工作。要致力于打造一站式服务平台,为客户提供专业、快捷的定制化服务,根据客户实际需求主动组织技术交流会议,以增强客户技术、工艺方面的相互依存度,保证长期战略合作客户业务稳定性;三是结合国家医药政策的调整,下游企业的结构性变化、成本变化等因素来仔细研究分析市场,加大产品市场推广力度,积极拓展潜力市场,筹划进入国际市场,扩大高端客户数量。4、以抓设备运转率为基础,让处方工艺更优化设备是基础,处方工艺是关键。2020年,梳理完成胶囊生产处方工艺的优化工作,同时提高设备的运转率,不断提升修理工的技术水平,确保产品下线合格率。完善机物料消耗的考核机制。5、以技术改造为突破口,抓好项目管理技改投入实行立项审批制度,控制预算,做到有的放矢。2020年,一是继续完成肠溶胶囊生产线改造,增加胶囊生产线,核准煤改电的成本构成,组织协调实施煤改电项目,让煤改电项目尽快发挥效益;二是抓好智能制造和技改项目的进度,控制项目预算;三是所有立项建设的项目规范招标程序,严格进行成本与工程质量的管控,项目的物料采购归口管理,项目实施部门对项目的质量、进度起监督作用。(三)可能面对的风险1、政策监管风险由于药用空心胶囊直接关系到药品生产流通环节的质量安全,因此食药监部门一直参照GMP对药用空心胶囊行业实行监管,但与药品的注册文号和GMP认证管理模式不同,我国药用空心胶囊行业的管理制度尚不健全,因此参与市场竞争的企业良莠不齐,由此导致药用空心胶囊市场不规范,以及各企业之间产品质量差异较大,问题出现比较多。近年来国家医疗与医药体制改革的持续深化,“带量采购”、“重点监控目录”、“一致性评价”、“药占比管理”等政策或措施以及新《药品管理法》的实施,对医药行业带来了较大的改变和冲击,公司面临着外部环境变化所带来的挑战与风险。公司将密切关注和研究分析相关行业政策走势,及时把握行业发展变化趋势,不断优化产品结构,加大市场开拓力度,充分发挥品牌优势。2、原材料价格波动风险胶囊用明胶是公司产品最主要的原材料,胶囊用明胶行业是公司的上游产业,行业集中度较高,其价格受供需关系影响较大。若原材料价格大幅上涨,将造成公司采购成本的攀升,对公司产品的毛利造成影响;可以预见的是,由于去年猪瘟疫情导致生猪相关产品价格上涨,使猪皮明胶价格上涨,传导牛骨明胶的价格联动上涨。公司将加强对市场的调研,全面掌握市场行情,编制采购预算,优化采购流程,对主要原材料进行战略储备,加大对供应商的管理考核,有效降低原材料采购风险。3、产品降价风险仿制药一致性评价,医保控费、国家带量集采等政策的继续推进,医药行业传统产品的毛利大幅下降,行业增速将继续下行,各企业的竞争将趋激烈,公司可能面临产品降价风险。4、人力资源的风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展,可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配,高素质人才紧缺风险。公司大力完善人力资源管理体系建设,建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。通过培养、引进等方式,扩充公司发展所需的技术、管理、营销人员;优化选人和用人机制,搭建人才培养体系,注重企业文化建设,研究制定符合公司情况的员工激励计划,有效吸引和留住高素质人才。5、新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)于2020年1月在全国爆发,对全国经济发展产生了一定的影响,公司也不同程度受到了冲击,为减小新冠疫情的影响,全国各地政府均及时出台了疫情防控及全面复工复产措施。新冠疫情对公司的正常生产经营产生了一定的影响。公司将采取积极的防御措施,努力缓解疫情对本公司生产、经营产生的不利影响。